Люцифер вырвался на свободу, и жаждет заполучить Сэма в качестве сосуда, нагоняя на того видения, страх. Дин решает пожертвовать собой и втайне от Сэма предлагает Люциферу свое тело. Люся только рад, так как данное тело достаточно мощно и неразрушимо, тем более истинный сосуд его брата и может выдержать любого архангела. Сэм не может смириться с потерей Дина и ищет способ отправить Люцифера в ад, не повредив сосуд.